西南证券指出，上周电新板块出现调整，我们认为，目前电新各板块估值处于均值水平，行业基本面决定未来向上空间，应把握细分板块中长期逻辑。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块，近期数据印证我们此前逻辑，产业链连续涨价。短期看，从二季度光伏业绩预告看，全行业（硅料至组件及相关辅件）基本实现环比增长，长期看，各国新能源替代化石能源需求增大，强烈建议积极布局光伏板块；据上险数据预计，新能车7月销量数据料转弱，上游材料价格继续下行。建议关注受益锂电原材料下跌，需求稳定的个股标的；近期大宗跌价较多，成本压力缓解，建议关注电力设备相关标的。
